| 発売日：2004/12/08 最高順位：不明 収録時間：Disc1:1時間30分 内容：初の海外ライブである、アメリカ・ボルチモアでのライブ映像を収録。 会場：ファースト・マリナー・アリーナ |
| 曲名 | 作詞 | 作曲 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1. 接吻 | hyde | ken | |
| 2. Lover Boy | ken | ken | |
| 3. HEAVEN'S DRIVE | hyde | hyde | |
| 4. Spirit dreams inside | hyde | hyde | 映画「FINAL FANTASY」EDテーマ |
| 5. 自由への招待 | hyde | tetsuya | ダイハツ「MOVEカスタム」CMソング |
| 6. 永遠 | hyde | hyde | |
| 7. 花葬 | hyde | ken | テレビ朝日「真相究明! 噂のファイル」EDテーマ |
| 8. 瞳の住人 | hyde | tetsuya | 「ポケメロJOYSOUND」CMソング |
| 9. Driver's High | hyde | tetsuya | フジテレビアニメ「GTO」第1期OPテーマ |
| 10. Feeling Fine | hyde | ken | 台湾麒麟?酒「麒麟生激暢ビール」CMソング |
| 11. STAY AWAY | hyde | tetsuya | 「STAY AWAY」資生堂「ピエヌ」CMソング |
| 12. revelation | hyde | yukihiro | |
| 13. READY STEADY GO | hyde | tetsuya | TBS系アニメ「鋼の錬金術師」第2期OPテーマ |
| 14. HONEY | hyde | hyde | TBS「スーパーサッカー」テーマソング |
| 15. Blurry Eyes | hyde | tetsuya | アニメ「D・N・A2何処かで失くしたあいつのアイツ」OPテーマ |
| 16. Pieces | hyde | tetsuya | 「e-one 500」CMソング |