| 発売日：2005/06/01 最高順位：1位 収録時間：Disc1:1時間40分 内容：SMILE TOUR 2004のライブ映像を収録。 会場：以下の表を参照 |
| 曲名 | 作詞 | 作曲 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1. OPENING | |||
| 2. READY STEADY GO | hyde | tetsuya | TBS系アニメ「鋼の錬金術師」第2期OPテーマ |
| 3. Lover Boy | ken | ken | |
| 4. HEAVEN'S DRIVE | hyde | hyde | |
| 5. 予感 | hyde | ken | |
| 6. Coming Closer | hyde | ken | |
| 7. Time goes on | tetsuya | tetsuya | |
| 8. 永遠 | hyde | hyde | |
| 9. Butterfly's Sleep | hyde | ken | |
| 10. 瞳の住人 | hyde | tetsuya | 「ポケメロJOYSOUND」CMソング |
| 11. 接吻 | hyde | ken | |
| 12. Driver's High | hyde | tetsuya | フジテレビアニメ「GTO」第1期OPテーマ |
| 13. Feeling Fine | hyde | ken | 台湾麒麟?酒「麒麟生激暢ビール」CMソング |
| 14. HONEY | hyde | hyde | TBS「スーパーサッカー」テーマソング |
| 15. revelation | hyde | yukihiro | |
| 16. Shout at the Devil | hyde | ken | ダイハツ「MoveエアロダウンカスタムXX」CMソング |
| 17. milky way | tetsuya | tetsuya | TBS「ワンダフル」テーマソング |
| 18. 自由への招待 | hyde | tetsuya | ダイハツ「MOVEカスタム」CMソング |
| 19. STAY AWAY | hyde | tetsuya | 「STAY AWAY」資生堂「ピエヌ」CMソング |
| 20. 虹 | hyde | ken | 映画「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 維新志士への鎮魂歌」OPテーマ |